你是否了解CRM客户管理系统的销售管理模块该怎么搭建？这篇文章里ღ◈★，作者结合实际业务场景与个人经验做了总结与梳理ღ◈★，一起来看看吧ღ◈★，或许会对屏幕前的你有所帮助ღ◈★。

　　CRM系统的基本功能模块主要有客户管理ღ◈★、销售管理 欢迎来到公海7108线路ღ◈★、服务管理这三大模块ღ◈★。本文章着重将通过网站学习的CRM系统理论知识和工作中的项目结合ღ◈★，归纳整理现阶段对CRM系统搭建个人知识库ღ◈★。

　　CRM是以数据收集ღ◈★、存储ღ◈★、分析等功能驱动营销ღ◈★、销售和客服三大板块ღ◈★，支撑客户全生命周期管理ღ◈★，为客户打造完整的价值链条;助力产业互联网时代下业绩的规模化增长ღ◈★。

　　通过将客户从潜在客户到签合同变成付费用户这一过程中内部工作人员所涉及的流程和人资分配线上化管理ღ◈★、达到push销售人员积极推进客户欢迎来到公海7108线路ღ◈★，而不是让客户烂在手里的目的ღ◈★，从而提升付费转化率欢迎来到公海7108线路ღ◈★。

　　本文目的ღ◈★：通过对CRM系统学习调研和实际工作中商机管理项目经验ღ◈★，借助chatGPT学习工具对CRM系统从获取线索—商机管理（产品自选-报价-方案评估-输单）-合同管理即销售跟踪用户到签订合同转化为付费用户这一过程核心功能指标进行拆解ღ◈★；

　　① 去做CRM系统的公司官网联系销售获取CRM系统测试账号——以纷享销客为例ღ◈★，进入官网ღ◈★，登陆注册后等待销售人员联系—洽谈合适后可以申请免费测试账号体验CRM系统ღ◈★。

　　② 淘宝搜索【CRM系统免费账号】ღ◈★：和客服聊天拿到CRM测试账号ღ◈★，拿到易销云CRM系统测试账号ღ◈★。

　　实践与理论结合ღ◈★：将实际工作中的项目包括报价单规划ღ◈★、退款审批流ღ◈★、订单管理ღ◈★、协议（合同）管理等结合CRM系统重点分析销售管理ღ◈★、客户管理ღ◈★、商机管理ღ◈★、报价管理和交易管理模块ღ◈★。

　　通过市场活动和外部采购等多渠道获取潜在客户信息ღ◈★，将其按行业或地区等维度分配至线索池ღ◈★，以供销售团队根据专长和地理位置领取跟进ღ◈★，同时允许未联系或无法接触的线索重新归入线索池ღ◈★，以提高线索的转化效率和利用率ღ◈★。

　　用户在注册或登录时填写一些基本信息欢迎来到公海7108线路ღ◈★，例如行业ღ◈★、职位ღ◈★、兴趣爱好等ღ◈★，以便系统能够根据用户画像提供更有针对性的功能引导ღ◈★。

　　实际项目中ღ◈★：商户自助进件流程设计（进件内容如下图所示）ღ◈★，很好了解了用户画像ღ◈★，方便精准定位分配符合行业的BD跟进ღ◈★。

　　CRM系统可以提供数据分析和报告功能ღ◈★，帮助用户了解客户的行为模式ღ◈★、购买偏好等信息ღ◈★。通过数据分析和报告ღ◈★，用户可以发现线索和商机ღ◈★，并根据这些数据制定更有效的市场推广策略ღ◈★。

　　手动填写必填信息或在输入公司名称后文本框后的【工】按钮点击进去ღ◈★，会显示工商管理部门对企业记录的详细信息ღ◈★。

　　可执行此操作的角色ღ◈★：负责人ღ◈★、负责人上级ღ◈★、相关团队成员且配置读写权限以及相关团队成员的上级ღ◈★、数据被共享方且配置读写权限ღ◈★、所在线索池的管理员ღ◈★。

　　B 待处理ღ◈★：当销售线索分配负责人后即为待处理状态面对面视频游戏365ღ◈★。由销售人员自己挖掘创建的销售线索默认负责人为当前用户ღ◈★，即待处理状态ღ◈★。

　　C 跟进中ღ◈★：当线索在跟进验证过程中ღ◈★，可添加跟进记录ღ◈★，并填写处理结果ღ◈★。这个操作结果会更新线索状态为跟进中ღ◈★。

　　D 无效ღ◈★：如果跟进中确认当前线索是一个没价值的线索欢迎来到公海7108线路ღ◈★，或联系不上客户ღ◈★；可以设置为无效ღ◈★。此操作可逆ღ◈★，即后期因为某个契机而变得有价值ღ◈★，仍可继续跟进并转化ღ◈★。

　　E 线索转移ღ◈★：如果确认当前线索为有价值的线索面对面视频游戏365欢迎来到公海7108线路ღ◈★，可以将其转换为客户ღ◈★、联系人或是商机ღ◈★，以便后续跟进ღ◈★，并沉淀业务数据ღ◈★；转移进客户中的数据也会相应的进入客户管理模块ღ◈★；

　　F 作废ღ◈★：类似于删除操作ღ◈★，即销售线索验证后确认为垃圾数据ღ◈★，可以将其作废ღ◈★。作废后只有CRM管理员可以将其恢复ღ◈★。

　　线索分配的主要目的是确保潜在客户线索能够被有效地分配给合适的销售代表ღ◈★，以提高销售效率面对面视频游戏365ღ◈★、提升客户满意度和最终增加销售业绩ღ◈★。

　　企业根据自身业务场景将收集的线索划入线索池统一管理ღ◈★，线索池成员可从线索池中根据自身条件ღ◈★，如地域远近ღ◈★、擅长领域等因素合理领取ღ◈★，并跟进处理ღ◈★。一方面可以保证员工工作的主动性和积极性ღ◈★，另一方面可以有效保证线索的转换率ღ◈★。

　　销售人员分配到线索后ღ◈★，可通过各种方式ღ◈★，如打电话或是上门拜访等与潜在客户取得联系ღ◈★，并沟通了解客户的意向和需求ღ◈★，然后将获取的信息录入系统中ღ◈★，以便后续问题跟进和分析总结ღ◈★；

　　转换操作ღ◈★：在线索管理中ღ◈★，选择先做要转换的对象后（比如转换成商机）ღ◈★，确认转换对象基本信息——点击提交ღ◈★，则在商机管理（商机明细）中出现该条目ღ◈★；

　　当线索负责人跟进一段时间后没有效果ღ◈★，或是认为当前线索不是自己负责的业务范围内或是放弃跟进等原因ღ◈★，可将线索退回线索池面对面视频游戏365ღ◈★，由其他成员继续跟进ღ◈★。

　　Aღ◈★、线索来源ღ◈★：是否来自网站表单ღ◈★、社交媒体ღ◈★、电话销售ღ◈★、展会ღ◈★、邮件营销等渠道ღ◈★；或者考虑整合其他系统ღ◈★，（如营销自动化工具ღ◈★、电子邮件客户端等）的集成面对面视频游戏365ღ◈★，以实现更高效的线索获取和处理ღ◈★。

　　Eღ◈★、自动化规则ღ◈★：制定自动化规则和工作流程ღ◈★，以自动处理线索ღ◈★，例如自动分配给销售代表或发送自动回复邮件ღ◈★。

　　Fღ◈★、线索分配ღ◈★：确定线索的分配方式ღ◈★，确保线索被分发到最合适的销售代表或团队——分配功能和分配机制ღ◈★。

　　Iღ◈★、反馈机制ღ◈★：提供用户反馈渠道ღ◈★，以便他们能够报告问题或提出改进建议ღ◈★。——可以通过在线聊天手机客户反馈或创建一个反馈表单链接ღ◈★，可以镶嵌在邮箱ღ◈★、或系统填写(类似于退款原因管理功能）ღ◈★；这个表单应该包括字段ღ◈★，让用户描述他们的问题ღ◈★、建议或反馈ღ◈★。

　　线索ღ◈★、客户和联系人是CRM系统中重要而基础的数据ღ◈★，为保证系统能正确有效的使用ღ◈★，对CRM系统中的线索数据进行检查ღ◈★、验证和修复ღ◈★。线索清洗的主要目的是删除重复的ღ◈★、无效的或错误的线索ღ◈★，从而提高销售和市场营销的效率ღ◈★，并减少与低质量线索相关的成本ღ◈★。

　　数据的采集ღ◈★：线索从各种渠道收集时ღ◈★，可能会包含错误ღ◈★、不一致或格式不符的信息ღ◈★。这些问题需要在数据进入CRM系统之前解决ღ◈★。

　　线索数据来源ღ◈★：信息收集来源于官网登陆注册/用户线下活动二维码手动填写信息/线上活动链接填写字段信息（包括姓名ღ◈★、手机号ღ◈★、邮箱号等ღ◈★；需要做格式校验）ღ◈★。

　　通过数据验证ღ◈★、标准化和重复检查面对面视频游戏365ღ◈★，旨在消除错误和重复数据ღ◈★，以提高数据准确性ღ◈★、一致性和可靠性ღ◈★，从而提升销售效率ღ◈★、减少混淆和提高决策质量ღ◈★。

　　数据标准化ღ◈★：标准化线索数据ღ◈★，以确保不同来源的数据具有一致的格式ღ◈★。这可能包括标准化公司名称ღ◈★、地址ღ◈★、行业等信息ღ◈★。

　　查重工具是一种用于检测和识别潜在客户（线索）中的重复记录的功能ღ◈★。主要目的是避免在CRM系统中存在多个相同或相似的线索记录ღ◈★，从而提高数据质量ღ◈★、减少冗余工作ღ◈★、提高销售效率ღ◈★，并确保数据的准确性ღ◈★。

　　即当新建线索时ღ◈★；查重工具会在查重规则下进行匹配ღ◈★；如果匹配到重复记录ღ◈★，会给出提示弹窗ღ◈★；您可以新建的线索选择继续新建还是跟进已有数据ღ◈★。

　　设置需要进行查重的字段ღ◈★、支持模糊查询或精确查询ღ◈★；如果有重复的字段ღ◈★；则显示该线索下出现重复信息的字段有哪些（不显示字段的具体内容）ღ◈★；对重复字段考虑合并ღ◈★、删除ღ◈★、修改等处理ღ◈★。

　　线索分配是指将潜在客户（线索）分配给特定的销售代表或团队ღ◈★，以便进一步处理和跟进ღ◈★。线索分配是为了确保潜在客户得到适当的关注ღ◈★，提高销售效率ღ◈★，减少线索的延迟处理或重复处理ღ◈★。

　　为避免企业内多个销售跟进同一个客户同一项目ღ◈★，可以在商机管理功能设置【禁止在同一客户下创建商机名称】功能ღ◈★；

　　当在线索面板中面对面视频游戏365ღ◈★，选择该线索转化为客户时ღ◈★，如果商机中已经是存在该线索或客户中已存在该线索信息ღ◈★，则弹出提示弹窗并设置查看详情按钮ღ◈★：客户中已存在该线索信息ღ◈★。

　　报价和交易流程繁琐ღ◈★：传统的报价和交易流程往往需要人工操作ღ◈★，需要花费大量时间和精力ღ◈★，而且容易出现错误和遗漏ღ◈★。通过报价管理和交易管理模块ღ◈★，可以自动化处理这些流程ღ◈★，提高效率ღ◈★。

　　缺乏统一的数据管理平台ღ◈★：传统的报价和交易信息往往分散在各个系统中ღ◈★，难以进行统一的管理和分析欢迎来到公海7108线路ღ◈★。通过CRM系统的报价管理和交易管理模块ღ◈★，可以实现数据的集中管理和分析ღ◈★，帮助企业做出更明智的决策ღ◈★。

　　客户信息不完整ღ◈★：报价和交易信息需要与客户的个人信息相结合ღ◈★，以便更好地了解客户需求并提供更好的服务ღ◈★。通过CRM系统的报价管理和交易管理模块ღ◈★，可以更好地跟踪和记录客户的报价和交易历史ღ◈★，为未来的销售和客户服务提供支持ღ◈★。

　　解决销售团队的痛点ღ◈★：通过自动化报价和交易流程ღ◈★，提高工作效率ღ◈★，减少错误ღ◈★，同时帮助销售团队更好地了解客户需求并提供更好的服务ღ◈★。

　　调研的竞品做在了同一面板上ღ◈★，如上图所示ღ◈★；但处于权限考虑ღ◈★，只有部分角色有审批的权力ღ◈★，故作者将报价单创建和审批分为两个功能面板进行设计ღ◈★。

　　业务背景ღ◈★：面向企业的B端商户进行客户关系管理ღ◈★；由于公司客户量目前不到1Kღ◈★；故合同管理和客户管理结合ღ◈★、点击客户名称ღ◈★，其客户基本信息-KYC审核-客户访谈-报价单管理-报价单审批-合同签订-合同审批整个流程均作为一个模块ღ◈★；放在我的客户管理中ღ◈★。

　　商户在登陆注册后ღ◈★，后台会给商户邮箱发送自助进件的链接ღ◈★；商户需要填写基本信息后等待kyc审核ღ◈★；

　　i 当KYC审核通过后ღ◈★，业务人员点击【发送链接】按钮ღ◈★，即商户可在邮箱中收到自助生成报价单的链接ღ◈★；

　　B 一级审批ღ◈★：点击一级审批后进入审批页面ღ◈★；最终有取消ღ◈★、审批不通过ღ◈★、审批失败ღ◈★，返回编辑和审批通过四个选项ღ◈★。有机食品ღ◈★，欢迎公海来到赌船710欢迎来到公海手机版710ღ◈★，欢迎公海赌赌船官网公海赌赌船官网ღ◈★，